明朝公主玉兰（罗玉娟配音）远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军（刘北辰配音）派出一休（王晓燕配音）应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。
